Circle Internet Financial, la empresa detrás de la ampliamente utilizada stablecoin USDC, ha recurrido a dos gigantes de Wall Street, JPMorgan Chase y Citi, para liderar su tan esperada oferta pública inicial (OPI).
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa de tecnología financiera se está preparando para presentar públicamente su folleto informativo a finales de abril, preparando el terreno para una posible salida a bolsa antes de junio.
Cabe destacar que este movimiento representa un paso significativo para Circle, que lleva años aspirando a cotizar en bolsa, y subraya la creciente intersección entre las finanzas tradicionales y el sector de las criptomonedas.
Segundo intento de salida a bolsa de Circle tras el fracaso de 2021
Tras un intento fallido de salir a bolsa mediante una fusión con una empresa de adquisición con fines especiales (SPAC) en 2021, la empresa ahora se enfrenta a un clima regulatorio más favorable al contratar a estos dos bancos, lo que podría allanar el camino hacia su oferta pública inicial (OPI).
En 2021, la empresa anunció planes para fusionarse con Concord Acquisition Corp, una SPAC respaldada por el ex CEO de Barclays, Bob Diamond, con una valoración objetivo de 9.000 millones de dólares.
Sin embargo, el acuerdo se desmoronó debido a los retrasos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la posterior caída del mercado de criptomonedas de 2022, provocada en parte por el colapso de FTX.
Para diciembre de 2022, Circle y Concord rescindieron el acuerdo de mutuo acuerdo.
Sin desanimarse, Circle presentó documentación confidencial para una oferta pública inicial (OPI) ante la SEC en enero de 2024, sentando las bases para su impulso actual, que ahora parece estar preparado para capitalizar el renovado optimismo del mercado.
Cabe destacar que la contratación de JPMorgan y Citi refleja la ambición de Circle de obtener una valoración entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, un rango que coincide con su valor estimado en los mercados secundarios privados el pasado mes de julio.
Además, estos pesos pesados de la banca aportan credibilidad y experiencia, señalando la intención de Circle de atraer a inversores convencionales.
La participación de suscriptores tan destacados también pone de relieve la creciente aceptación de las empresas relacionadas con las criptomonedas por parte de las instituciones financieras tradicionales.
Circle planea fortalecer su presencia en EE. UU.
El momento de esta presentación de la OPI es notable, ya que sigue a los esfuerzos estratégicos de Circle para fortalecer su posición en el mercado estadounidense.
En septiembre de 2024, la empresa anunció que trasladaría su sede mundial de Boston a la ciudad de Nueva York, instalándose en el One World Trade Center, una medida que se considera un acercamiento al corazón de las finanzas tradicionales.
Además, Circle ha estado lidiando con el escrutinio regulatorio, y la SEC anteriormente planteó preocupaciones sobre si USDC podría clasificarse como un valor, según un informe de Barron’s de junio de 2024.
Sin embargo, un entorno regulatorio más favorable bajo la administración actual podría facilitar estos obstáculos, dando a Circle una vía más clara para salir a bolsa.
Con JPMorgan y Citi al frente, la solicitud de Circle en abril no es solo un hito para la empresa, sino un posible punto de inflexión para la integración más amplia de las criptomonedas en los mercados públicos.
Una emisión exitosa de OPI podría allanar el camino para que otras empresas de criptomonedas, como Kraken o Bitpanda, sigan el ejemplo, especialmente a medida que los bancos de inversión muestran un interés creciente en el sector.
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