Rocket Companies (NYSE: RKT) ha anunciado la adquisición de Mr. Cooper en una transacción totalmente en acciones valorada en 9.400 millones de dólares.
El acuerdo se produce apenas unas semanas después de la adquisición por parte de Rocket de la empresa de listados inmobiliarios Redfin, lo que indica una agresiva estrategia de expansión.
Las acciones de Mr. Cooper subieron más del 27% en la preapertura tras el anuncio.
Al abrir el mercado, la acción subió más del 16%.
Sin embargo, Rocket Companies cayó más del 7%.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Mr. Cooper recibirán 11 acciones de Rocket por cada acción ordinaria de Mr. Cooper.
Este valor, según el Sr. Cooper, asciende a 143,33 dólares, basándose en el precio de cierre de Rocket del 28 de marzo de 2025, lo que representa una prima del 35% sobre el precio medio ponderado por volumen de 30 días del Sr. Cooper.
Una vez finalizada la operación, los accionistas de Rocket poseerán aproximadamente el 75% de la empresa combinada, mientras que los accionistas del Sr. Cooper tendrán el 25% restante.
Una cartera de servicios combinada de 2,1 billones de dólares.
Con la adquisición, Rocket expandirá significativamente su negocio de administración de hipotecas.
La empresa resultante gestionará una cartera de servicios de 2,1 billones de dólares para casi 10 millones de clientes, lo que representa una de cada seis hipotecas en EE. UU.
Rocket pretende aprovechar sus capacidades de recuperación de hipotecas para mejorar las relaciones a largo plazo con los clientes e impulsar mayores volúmenes de préstamos.
“El mantenimiento es un pilar fundamental de la propiedad de una vivienda, junto con la búsqueda de casa y la originación de hipotecas”, afirmó Varun Krishna, CEO de Rocket.
“Con los datos y la infraestructura de IA adecuados, ofreceremos los productos correctos en el momento oportuno. Así es como construimos relaciones duraderas, desbloqueando beneficios de forma proactiva y satisfaciendo las necesidades antes de que surjan. Esperamos dar la bienvenida a los casi 7 millones de clientes del Sr. Cooper”.
El Sr. Cooper, presidente y director ejecutivo Jay Bray, se hizo eco de este sentimiento, enfatizando las fortalezas complementarias de las dos compañías.
“Al combinar Mr. Cooper y Rocket, formaremos la compañía hipotecaria más fuerte del sector”, dijo Bray.
“Estamos creando una experiencia integral de compra de vivienda respaldada por tecnología de vanguardia y atención al cliente excepcional”.
Crecimiento de los ingresos y sinergias de costes
Se espera que el acuerdo genere importantes beneficios financieros.
Rocket anticipa unos ingresos adicionales de 100 millones de dólares antes de impuestos debido a la mejora de las tasas de recuperación de hipotecas y a la integración de sus servicios de títulos, cierre y tasación en las operaciones de Mr. Cooper.
Además, la empresa proyecta un ahorro de costes antes de impuestos de 400 millones de dólares gracias a la racionalización de las operaciones, la reducción de los gastos corporativos y la optimización de las inversiones tecnológicas.
Tras la adquisición, la cartera de servicios combinada de Rocket generará un crecimiento constante de los beneficios independientemente de las fluctuaciones de los tipos de interés.
En 2024, los negocios de servicios de las dos empresas generaron colectivamente 4.000 millones de dólares en ingresos.
Rocket tiene un historial de alta retención de clientes, con una tasa de recuperación de hipotecas del 83%, el triple de la media del sector.
Se espera que la adquisición de Mr. Cooper mejore aún más esta cifra, aprovechando los datos de casi 7 millones de clientes adicionales y 150 millones de interacciones anuales con los clientes.
Perspectivas y aprobaciones regulatorias
Se espera que la transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las votaciones de los accionistas, se cierre a principios de 2026.
El Sr. Cooper también pagará un dividendo de 2,00 dólares por acción a sus accionistas antes de la finalización del acuerdo.
Con esta adquisición, Rocket pretende reforzar su posición como fuerza dominante en el sector hipotecario estadounidense, ofreciendo una experiencia de propiedad de vivienda integrada y basada en datos.
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